Cabinets de conseil en M&A

Travailler avec votre cabinet.

Vous présentez le dossier. Nous cadrons la mission avec vous et votre client, dans des règles connues avant l’ouverture des pièces.

Selon votre mandat

La mission à proposer à votre client.

SituationMissionCe qu’elle apporte au dossierForfait
Mandat d’acquisition, avant la lettre d’intentionScreening IA pré-LOIRepérer les risques IA qui peuvent remettre en cause le prix envisagé.15 000 € HT
Mandat d’acquisition, pendant l’exclusivitéDiligence IA complèteChiffrer les risques, les gains et les investissements pour la valorisation et les garanties.50 000 à 60 000 € HT
Accès aux logiciels de la cible, chiffres à vérifierAilix Control RoomRecouper ventes, factures, encaissements, coûts et effectifs dans les logiciels de la cible.50 000 à 120 000 € HT
Mandat de cession, 6 à 12 mois avant la mise sur le marchéDiligence IA pré-cessionPréparer les réponses aux acquéreurs et démontrer le potentiel de transformation.50 000 à 60 000 € HT
Quand nous appeler

Les dossiers qui justifient un appel.

Si l’un de ces cas se présente sur un mandat, un échange de 20 minutes suffit pour savoir s’il faut engager une mission, et laquelle.

  • La cible vend des prestations que l’IA sait déjà produire en partie : rédaction, saisie, support, production documentaire.
  • Le mémorandum met en avant des outils IA, des automatisations ou des économies.
  • Le business plan intègre des gains de productivité liés à l’IA.
  • Le CRM, les factures et la comptabilité ne donnent pas la même image de la croissance.
  • Votre client cédant veut défendre son prix face à des acquéreurs qui l’interrogeront sur l’IA.

Ce que votre cabinet y gagne

Un prix défendu avec des chiffres.

Les risques IA et le potentiel de transformation sont chiffrés avant que la contrepartie ne les soulève.

Moins de renégociations tardives.

Les points susceptibles de modifier le prix sont signalés avant la LOI ou dès le point d’étape de l’audit.

Une expertise IA pour vos mandats.

Les risques et les gains IA traduits en prix, en garanties et en plan d’action.

De quoi convaincre un cédant.

Inclure une diligence IA pré-cession dans votre proposition montre au dirigeant comment vous justifierez son prix devant les acquéreurs.

Nos engagements

Des honoraires fixés avant le premier jour.

Ils ne dépendent ni de la conclusion du rapport ni de la réalisation de l’opération. Pas d’honoraires de succès.

Une indépendance vérifiable.

Aucun engagement de déploiement, livrables utilisables par le prestataire de votre choix. Pas de mission côté acquéreur sur une société que nous avons accompagnée côté vendeur au cours des 36 derniers mois, et inversement.

Une confidentialité contractuelle.

Accord signé avant les pièces, intervenants nommés, traitements IA exécutés en France sans conservation par le service d’IA, pièces détruites 30 jours après le rapport.

Le détail de nos engagements

Le déroulé

Les quatre temps d’une mission.

1

Premier échange de 20 minutes

Le nom de la cible peut attendre.

2

Conflits et confidentialité

Vérification des conflits d’intérêts, puis accord signé.

3

Lettre de mission

Périmètre, équipe, prix et calendrier.

4

Point d’étape et restitution

Les risques sur le prix remontent sans attendre.

Les modalités de collaboration avec votre cabinet se définissent lors du premier échange. Nous ne proposons aucune autre mission à votre client sans vous en informer.

Un mandat à nous présenter ?

Réponse sous 24 h ouvrées · Accord de confidentialité avant tout échange de pièces

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